В минувшую среду (4 декабря) в сети биткоина была зафиксирована необычно высокая активность, которой не было никогда. По информации аналитического сервиса Glassnode, в течение всего одного часа были совершены транзакции на общую сумму $8,9 млрд.
Как стало известно позже, причиной резкого скачка объемов стали сделки между неизвестными адресами на сумму $400 млн, что составляет более 55 тыс. BTC. При этом днем ранее была также зафиксирована подозрительная активность с кошельками криптовалютной биржи Bittrex.
С этой площадки, предположительно, были выведены 43,5 тыс. биткоинов стоимостью $313 млн. Такая значительная сумма вызвала переполох в криптосообществе. Многие заподозрили Bittrex во взломе ее аккаунтов и это не удивительно, т.к. вышеуказанная сумма составляла примерно треть ее активов.
Однако, сотрудники биржи поспешили опровергнуть все подозрения, подтвердив, что все активы клиентов находятся в полной безопасности. Напомним, что Bittrex - действительно одна из немногих бирж, которая до сих пор не подвергалась хакерским атакам.
Тем не менее, уже с 5 декабря торговля на этой крипто площадке была приостановлена. По официальной версии - по причине планового технического обслуживания, во время которого будут запрещены любые транзакции, пользователям не будут доступны ни API-интерфейс, ни личный кабинет.
Закрытие площадки в аккурат после вывода трети активов еще больше увеличивает подозрения, но сотрудники заверяют, что «тревога ложная».
Дженерал Электрик (GE.US), одна из наиболее разрекламированных и активно торгуемых акций, продолжает искать точку разворота. Инвесторы задаются вопросом: стоит ли сейчас покупать или продавать акции этой компании?
После пары лет жестокой борьбы за доходы, в 2019 году акции американской промышленной иконы существенно выросли. Должны ли после этого инвесторы рассматривать акции GE в качестве объекта инвестиций?
Для ответа на этот вопрос необходимо взглянуть на фундаментальные и технические характеристики этой ценной бумаги.
Технический анализ акций GE
4 ноября акции GE преодолели отметку $10,89 на большом объеме. Последующая трехнедельная узкая зона консолидации предложила инвесторам вход по $11,82. Можно утверждать, что узкий трехнедельный диапазон фактически является «ручкой» в паттерне консолидации «чашка с ручкой», формировавшимся на протяжении последних девяти месяцев.
На торгах 29 ноября акции промышленного гиганта находились в диапазоне покупок на 3,5% выше уровня $10,89, но на 5% ниже входа по $11,82. Кроме того, акции GE находятся на 15% выше 200-дневной скользящей средней, после пробоя 30 октября на информации о неожиданном росте прибыли компании за III квартал.
Кроме того, акции GE имеют рейтинг относительной силы (RS) равный 93, означающий, что эти бумаги входят в топ 7% по показателю роста среди всех акций американского фондового рынка. За 2019 год акции GE выросли на 49%, что вдвое лучше результатов индекса Dow Jones Industrial Average с его +21%.
Фундаментальный анализ акций GE
По ключевым показателям прибыли и продаж акции GE получают низкий рейтинг EPS, равный 60 из 99 возможных, а также рейтинг SMR, равный D. Рейтинг EPS указывает на состояние компании по основным доходам, а рейтинг SMR отражает рост продаж, рентабельность и доходность. на капитал.
В III квартале EPS конгломерата вырос на 7% до 15 центов на акцию, что стало достаточно неожиданным для инвесторов, - это был первый годовой рост прибыли GE за последние шесть кварталов.
Продажи General Electric в III квартале практически не изменились и составили 23,4 млрд долларов, что лучше, чем умеренное снижение продаж за предыдущее полугодие. В 2018 году прибыль GE на акцию снизилась на 35% до 65 центов на акцию. При этом общая выручка выросла на 3% до 121,62 млрд долларов.
Выводы:
Бумаги GE находится в депрессивном состоянии, как с фундаментальной, так и технической точки зрения в отстающей отраслевой группе. Более того, General Electric продолжает оставаться полем битвы на Уолл-стрит, с различными оценками состояния его флагманского энергетического и авиационного бизнеса.
Инвесторам следует поискать акции с более сильными фундаментальными показателями и выходом из надлежащих баз консолидации. Дженерал Электрик (GE.US) не обладает такими качествами и покупать их в настоящее время не стоит.
Китайские власти продолжают активно блокировать доступ своих сограждан к зарубежным сайтам. С 30 октября в КНР перестал функционировать один из самых популярных сервисов по просмотру статистики блокчейна Ethereum – портал etherscan.io.
Начиная с 3 декабря все запросы с материкового Китая к этому интернет-ресурсу заблокированы. Хотя еще летом никакой цензуры не было. По информации портала Greatfire по состоянию на 18 августа никаких признаков государственного контроля над etherscan.io со стороны китайских властей не наблюдалось.
Однако, начиная с 30 октября доступ к популярному сайту был полностью закрыт. Фактически, это первый случай, связанный с блокированием доступа к обозревателю блокчейна. По мнению CEO компании Sino Global Capital Мэттью Грэхэма:
Это еще один пример трений между децентрализованной и неизменной технологией блокчейн и жестко контролируемым централизованным правительством Китая.
При этом Мэттью Грэхэм ожидает возникновения подобных проблем с доступом к различным интернет-ресурсам и дальше. Кроме того, остается до конца не выясненным сам факт блокировки etherscan.io.
По некоторым оценкам, пользователи этого ресурса кодировали в транзакции сети Ethereum статьи, подвергавшиеся жесткой цензуре официальных властей, и впоследствии делились хешами этих транзакций в мессенджере WeChat.
Грэхэм так прокомментировал эту ситуацию:
Некоторые использовали эту функцию, чтобы размещать конфиденциальные сообщения без необходимости беспокоиться о том, что сообщение блокируют или удалят, или о том, что их личность будет раскрыта. Любой, у кого есть блокчейн-обозреватель, такой как Etherscan, может просматривать эти сообщения. Поэтому неудивительно, что этот сайт попал под прицел интернет-цензуры.
Таким образом, данный ресурс остается заблокированным на территории Китая уже несколько месяцев, но точную дату его блокировки Грэхэм назвать затруднился.
Baidu (BIDU.US) – доминирующий интернет-поисковик в Китае, аналогично Google в США. Однако, в последнее время китайский технологический гигант стремится к росту в новых областях, таких как автомобили с автоматическим управлением, поскольку его основной поисковый бизнес замедляется.
В свое время Baidu возглавил взрывной рост акций китайских интернет-компаний лет десять назад, но стоит ли покупать его бумаги прямо сейчас?
2 декабря Morgan Stanley повысил целевые цены на Baidu, Alibaba (BABA), Pinduoduo (PDD) и другие акции китайского интернет-сектора. Инвестиционный банк ожидает, что в 2020 году китайский рынок электронной коммерции вырастет на 18% до 12,7 трлн. юаней, в связи с расширением доли рынка от частных потребителей до предприятий и правительства. Банк также ожидает смягчения регуляторных препятствий для этих технологических компаний.
Технический анализ акций BIDU.
Технически, акции Baidu представляют собой мрачное зрелище. Ценные бумаги достигли рекордных $284,22 в мае 2018 года и шестилетнего минимума на уровне $93,39 в августе 2019 года. С тех пор акции немного восстановились и вернулись выше 10-недельной средней скользящей после того, как в начале ноября китайский поисковый гигант побил прогнозы по доходам за третий квартал.
С начала года акции Baidu упали на 26% по сравнению с 25% -ным ростом SPDR S&P 500 ETF (SPY) и 24% -ным ростом KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), содержащего корзину китайских интернет-акций, включая саму Baidu.
Значительное отставание Baidu от индекса широкого рынка S&P 500 отражено в рейтинге относительной силы - 23. Граница относительной силы для акций BIDU выше минимума десятилетия, установленного в октябре, но ненамного, - синяя линия на графике выше.
Фундаментальный анализ акций BIDU.
По ключевым показателям прибыли и продаж акции BIDU имеют низкий рейтинг EPS, равный 32 из 99, и посредственный рейтинг SMR, равный B. Рейтинг EPS оценивает рост прибыли компании, а рейтинг SMR оценивает его по росту продаж, марже прибыли и рентабельности собственного капитала.
Baidu имеет солидную историю доходов, но последние кварталы были разочаровывающими, и разворот этой тенденции еще не начался.
По сообщению компании, (6 ноября), прибыль в III квартале на акцию упала на 36% до $1,76, продолжая серию квартальных снижений EPS, но опережая оценки аналитиков по итогам квартала.
В III квартале общий объем продаж в годовом исчислении не изменился и составил 28 млрд. китайских юаней – рост на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка главного поисковика в III квартале снизилась на 3%, хотя компания прогнозирует, что в IV квартале она останется неизменной на уровне 6%.
Аналитики ожидают, что прибыль Baidu за весь 2019 год сократится на 44% до $5,54 на акцию, включая снижение на 6% в предстоящем IV квартале. Также ожидается, что в 2020 году прибыль на акцию вырастет на 32% до 7,29 доллара, что все равно будет ниже прибыли $9,90 на акцию, зафиксированной в 2018 году.
Таким образом, не стоит покупать акции Baidu прямо сейчас. Этот китайский технологический гигант может вернуться к огромному росту, которым он когда-то славился, но сейчас его лучше оставить в вашем инвестиционном списке.
Хедж-фонды и другие институциональные инвесторы только что завершили подачу отчетов по форме 13 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, обнародовав свои портфели акций на конец июня. Анализируя эти отчеты по более чем 750 активным хедж-фондам и известным инвесторам, продвинутые трейдеры могут выявить акции, которые вызвали однозначный интерес у профессиональных участников американского фондового рынка.
Одной из таких акций является Johnson & Johnson (ActivTrades: JNJ.US). Поэтому давайте детальнее проанализируем настроения, которые есть у проф. участников по отношению к этой бумаге в текущем квартале.
Инвесторы Johnson & Johnson (ActivTrades: JNJ.US) должны обратить внимание на увеличение поддержки со стороны всемирно известных управляющих активами в последнее время. Согласно данных, поданных в SEC за сентябрь, акции JNJ были в портфеле 76 хедж-фондов.
Эту тенденцию подтверждает и информация из базы «Insider Monkey», согласно которой на конец предыдущего квартала 63 хедж-фонда имели открытые позиции по JNJ. Таким образом, JNJ занимает 27 место среди 30 самых популярных акций среди хедж-фондов.
На сегодняшний день существует множество показателей, которые используют инвесторы для оценки своих инвестиций в акции. Однако, одним из лучших вариантов выступают: портфель хедж-фондов и настроения инсайдеров.
Многочисленные исследования показали, что исторически сложилось так, что те, кто выбирает лучших инвестиционных менеджеров в качестве своего ориентира, могут существенно обогнать индексы широкого рынка.
